从乙巳年开始，到丙辰年结束，共两年时间。
晋安帝义熙十一年（乙卯年，公元 415 年）
春季，正月，丙寅日，北魏国主拓跋嗣返回平城。
太尉刘裕逮捕了司马休之的次子司马文宝、侄子司马文祖，将二人一同赐死，随后出兵征讨司马休之。朝廷下诏授予刘裕黄钺（象征专杀之权的仪仗），并让他兼任荆州刺史。庚午日，朝廷宣布大赦天下。
丁丑日，朝廷任命吏部尚书谢裕为尚书左仆射。
辛巳日，太尉刘裕从建康出发。他任命中军将军刘道怜监管留府事务，刘穆之兼任右仆射。当时无论事务大小，都由刘穆之决断。又任命高阳内史刘钟兼任石头城防务，驻军冶亭。司马休之府中的司马张裕、南平太守檀范之得知消息后，都逃回了建康。张裕是张邵的兄长。雍州刺史鲁宗之因担心自己不被太尉刘裕容纳，便与儿子竟陵太守鲁轨起兵响应司马休之。二月，司马休之上表朝廷，列举刘裕的罪状，领兵抵抗刘裕。
刘裕暗中写信招降司马休之府中的录事参军、南阳人韩延之，韩延之回信说：“承蒙您亲自率领兵马，长途奔赴西边的京畿之地，整个辖区内的官民，没有不惶恐惊骇的。承蒙您的书信，得知您是因为谯王（司马文思）之前的事起兵，实在让人越发叹息。司马休之（时任平西将军）心怀国家、忠贞不二，待人诚恳宽厚。他因您有匡扶社稷的功勋，国家和百姓都依赖您，所以推重您的德行、对您坦诚相待，凡事都向您咨询、敬重您。谯王过去因小事被弹劾，尚且自己上表请求退位；何况他犯了大错，司马休之怎会沉默不管呢！此前他已上表奏请废黜谯王，只是还没来得及执行罢了。相互信任托付的人，本该如此。而您却突然起兵，这正是人们所说的‘想要加罪于人，还怕找不到借口吗’！刘裕足下，天下人谁看不出您的心思，您还想欺骗天下贤士！您的信中说‘我待人处事的心意，是有缘由的’，如今您讨伐君主的臣子，用利益引诱他人，这难道真能称得上‘待人处事的心意有缘由’吗！刘籓死在皇宫的阊阖门，诸葛长民死在您的亲信手中；您用甜言蜜语欺骗地方长官，却用轻装部队发动突袭；最终使得朝堂之上没有坦诚相待的大臣，地方之上没有能安心自保的诸侯，您把这当作计谋得逞，实在可耻！您府中的将领僚属以及朝廷中的贤德之人，都在苟且度日。我固然鄙陋无能，但也曾听君子讲过道义，凭司马休之这样的至高德行，难道会没有舍命效忠的臣子吗！我必定不会自投虎口，这和郗僧施等人的选择是一样的，再明白不过了。倘若上天让战乱长久延续，天下九流之士都变得浑浊，我宁愿到地下与臧洪为伴（臧洪是东汉末年忠臣，为坚守道义而死），不再多说什么。” 刘裕看了信后叹息不已，把信拿给将领僚属看，说：“侍奉君主就该像韩延之这样啊！” 韩延之因刘裕的父亲名叫刘翘，字显宗，便特意把自己的字改为显宗，给儿子取名为翘，以此表示不向刘氏称臣。
琅邪太守刘朗率领两千多户人家投降北魏。
庚子日，河西的胡人刘云等人率领几万户部众投降北魏。
太尉刘裕的参军檀道济、朱超石率领步兵和骑兵从襄阳出发。朱超石是朱龄石的弟弟。江夏太守刘虔之领兵驻守三连城，修建桥梁、囤积粮草等待他们，但檀道济等人过了很多天都没到。鲁轨趁机袭击刘虔之，将他杀死。刘裕派女婿、振威将军、东海人徐逵之统领参军蒯恩、王允之、沈渊子担任前锋，从江夏口出兵。徐逵之等人与鲁轨在破冢交战，军队战败，徐逵之、王允之、沈渊子都战死，只有蒯恩领兵坚守，没有动摇。鲁轨乘胜猛攻蒯恩，却没能攻克，只好撤退。沈渊子是沈林子的兄长。
刘裕驻军马头城，得知徐逵之战死，极为愤怒。三月，壬午日，他率领众将渡过长江。鲁轨、司马文思率领司马休之的四万军队，在陡峭的江岸列阵，刘裕的士兵没人能登上江岸。刘裕亲自披甲准备登岸，众将劝阻，他不听，怒气更盛。太尉主簿谢晦上前抱住刘裕，刘裕抽出剑指着谢晦说：“我要杀了你！” 谢晦说：“天下可以没有我谢晦，但不能没有您啊！” 建武将军胡籓率领机动部队驻守长江渡口，刘裕叫胡籓让他登岸，胡籓面露迟疑。刘裕命令手下把胡籓抓来，要杀他。胡籓回头说：“我正想攻击敌人，没能听从您的命令！” 于是用刀头挖开江岸，勉强能容纳脚趾，踩着挖开的地方跳上江岸，跟着他上岸的人逐渐增多。上岸后，士兵们径直向前奋力作战。司马休之的军队抵挡不住，逐渐后退。刘裕的军队趁机追击，司马休之的军队大败，刘裕于是攻克江陵。司马休之、鲁宗之都向北逃跑，鲁轨留守石城。刘裕命令阆中侯、下邳人赵伦之，太尉参军沈林子进攻石城；派遣武陵内史王镇恶率领水军追击司马休之等人。
有几百名盗匪在夜间袭击冶亭，京城震动惊骇；刘钟出兵讨伐，平定了盗匪。
后秦广平公姚弼向秦王姚兴诬陷姚宣，姚宣的司马权丕抵达长安，姚兴责备他不能辅佐姚宣，准备杀他；权丕害怕，便诬告姚宣有罪，以求自保。姚兴大怒，派使者到杏城逮捕姚宣，把他关进监狱，命令姚弼率领三万人镇守秦州。尹昭劝谏说：“广平公与皇太子不和，如今让他在外手握重兵，陛下一旦去世，国家必定危险。‘小不忍则乱大谋’，说的就是陛下您啊。” 姚兴没有听从。
夏王赫连勃勃进攻后秦的杏城，攻克城池，抓获守将姚逵，活埋了两万士兵。秦王姚兴前往北地，派遣广平公姚弼以及辅国将军敛曼嵬领兵前往新平，之后姚兴返回长安。
河西王沮渠蒙逊进攻西秦的广武郡，攻克该郡。西秦王乞伏炽磐派遣将军乞伏魋尼寅在浩亹拦截沮渠蒙逊，沮渠蒙逊进攻并斩杀了乞伏魋尼寅；乞伏炽磐又派遣将军折斐等人率领一万骑兵占据勒姐岭，沮渠蒙逊进攻并活捉了折斐。
河西地区饥饿的胡人在上党聚集，推举胡人白恶栗斯为单于，改年号为建平，任命司马顺宰为谋主，侵犯北魏的河内郡。夏季，四月，北魏国主拓跋嗣命令公孙表等五位将领讨伐他们。
青、冀二州刺史刘敬宣的参军司马道赐，是东晋皇室的远亲。他得知太尉刘裕进攻司马休之，便与同僚辟闾道秀、身边的小将王猛子谋划杀死刘敬宣，占据广固来响应司马休之。乙卯日，刘敬宣召见辟闾道秀，屏退他人交谈，身边的人都退出屋外。王猛子徘徊在后面，趁机拿起刘敬宣防身的刀杀死了他。刘敬宣手下的文武官员立即讨伐司马道赐等人，将他们全部斩杀。
己卯日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。
西秦王乞伏炽磐的儿子乞伏元基从长安逃回西秦，乞伏炽磐任命他为尚书左仆射。
五月，丁亥日，北魏国主拓跋嗣前往大宁。
赵伦之、沈林子在石城打败鲁轨，司马休之、鲁宗之赶来救援，已经来不及，于是与鲁轨逃往襄阳，鲁宗之的参军李应之紧闭城门，不让他们进城。甲午日，司马休之、鲁宗之、鲁轨以及谯王司马文思、新蔡王司马道赐、梁州刺史马敬、南阳太守鲁范一同逃往後秦。鲁宗之一向深得民心，百姓争相护送他们出境。王镇恶等人追击他们，直到边境才返回。
起初，司马休之等人向後秦、北魏求救，後秦征虏将军姚成王以及司马国璠领兵抵达南阳，北魏长孙嵩领兵抵达河东，得知司马休之等人战败，都领兵返回。司马休之到达长安，秦王姚兴任命他为扬州刺史，让他率军侵扰襄阳。侍御史唐盛对姚兴说：“根据谶语记载，司马氏应当重新夺回黄河、洛水流域。如今让司马休之在外手握兵权，就如同把鱼放回深渊；不如用高官厚礼把他留在京城。” 姚兴说：“过去周文王在羑里被囚禁却最终称王，汉高祖在鸿门遇险却没有被杀；如果天命在他那里，谁能违背呢！倘若谶语真的应验，把他留在京城反而会成为祸患。” 于是还是派他前往襄阳。
朝廷下诏加封太尉刘裕为太傅、扬州牧，允许他佩剑穿鞋上殿，入朝时不用小步快走，朝拜时司仪不用直呼他的名字（古代臣子的最高礼遇）。任命兖、青二州刺史刘道怜为都督荆、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军事、骠骑将军、荆州刺史。刘道怜贪婪鄙陋，没有才能，刘裕便任命中军长史、晋陵太守谢方明为骠骑长史、南郡相，刘道怜府中的所有事务都向谢方明咨询，由他决断。谢方明是谢冲的儿子。
益州刺史朱龄石派遣使者前往河西王沮渠蒙逊处，向他宣示东晋朝廷的威势与恩德。沮渠蒙逊派遣舍人黄迅前往朱龄石处回访，并且上表朝廷说：“听说车骑将军刘裕想要肃清中原，我愿意作为右翼，驱逐北方的敌寇。”
夏王赫连勃勃派遣御史中丞乌洛孤与沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派遣弟弟湟河太守沮渠汉平到夏国参加盟会。
西秦王乞伏炽磐率领三万部众袭击湟河，沮渠汉平率军抵抗，派遣司马隗仁在夜间出击，打败了乞伏炽磐。乞伏炽磐准备领兵撤退，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景暗中招引乞伏炽磐，乞伏炽磐于是再次进攻湟河，焦昶、段景趁机劝说沮渠汉平出城投降。隗仁率领一百多名壮士占据南门楼坚守，乞伏炽磐攻了三天都没攻克，隗仁兵力耗尽，被乞伏炽磐活捉。乞伏炽磐想杀他，散骑常侍、武威人段晖劝谏说：“隗仁面临危难却不畏惧死亡，是忠臣啊，应当宽恕他，以此激励臣子侍奉君主的气节。” 乞伏炽磐于是把隗仁囚禁起来。他任命左卫将军匹达为湟河太守，进攻乙弗窟乾，降服了三千多户人家后返回。又任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、凉州刺史；任命凉州刺史谦屯为镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦被囚禁了五年，段晖又为他求情，乞伏炽磐赦免了他，让他返回姑臧。
戊午日，北魏国主拓跋嗣前往濡源，接着又前往上谷、涿鹿、广宁。秋季，七月，癸未日，返回平城。
西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史昙达为尚书令，光禄勋王松寿为秦州刺史。
辛亥日（月末），发生日食。
八月，甲子日，太尉刘裕返回建康，坚决推辞太傅、扬州牧的职位，接受了其他任命。朝廷任命豫章公世子刘义符为兖州刺史。
丁未日，谢裕去世；朝廷任命刘穆之为尚书左仆射。
九月，己亥日，朝廷宣布大赦天下。
北魏接连几年遭受霜冻和干旱，云中、代郡的百姓大多饿死。太史令王亮、苏坦对北魏国主拓跋嗣说：“根据谶书，北魏应当迁都邺城，这样才能获得丰收和安宁。” 拓跋嗣就此询问大臣们的意见，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“迁都邺城，确实可以解救今年的饥荒，但不是长久之计。太行山以东的人，因我国居住在广阔的大漠之地，认为我国人口和牲畜多得无法计算，称我们是‘牛毛一样多的民众’。如今如果留下军队守卫旧都，分出部分人口向南迁徙，无法填满各州的土地，这些移民散居在郡县中，我们人口稀少的实情就会暴露，恐怕天下各方都会产生轻视我们的想法；而且百姓不适应新的水土，患病、死亡的人必定很多。另外，旧都的守卫兵力减少后，赫连勃勃（屈丐是他的原名）、柔然就会有窥伺的心思，他们如果率领全国兵力前来进攻，云中、平城必定危险，朝廷隔着恒山、代郡千里的险要之地，难以赶来救援，这样一来，我国的声望和实力都会受损。如今我们居住在北方，假如太行山以东发生变故，我们的轻装骑兵南下，分布在树林草丛之间，谁能知道我们有多少兵力！百姓看到我们的兵尘就会畏惧屈服，这正是我国威慑控制中原的原因。明年春天草生长后，牛羊乳汁（湩酪）就会产出，再加上蔬菜水果，等到秋天粮食成熟，饥荒的问题就能解决了。” 拓跋嗣说：“如今粮仓空虚，无法等到明年秋天，如果明年秋天再发生饥荒，该怎么办？” 崔浩、周澹回答说：“应当挑选饥饿贫困的人家，让他们前往太行山以东的地区谋生；如果明年秋天再饥荒，再另想办法，但现在确实不能迁都。” 拓跋嗣很高兴，说：“只有你们两人和我的想法一致。” 于是挑选国内特别贫困的人家前往太行山以东的三个州谋生，派遣左部尚书、代郡人周几率领部众镇守鲁口，安抚这些移民。拓跋嗣还亲自到藉田（古代天子亲耕的田地）耕种，并且命令有关部门鼓励农桑。第二年，粮食大丰收，百姓于是富足安定。
夏国的赫连建领兵进攻后秦，抓获平凉太守姚周都，接着攻入新平。广平公姚弼与他在龙尾堡交战，活捉了赫连建。
秦王姚兴服用药物后药性发作（可能是丹药中毒）。广平公姚弼声称有病，不去上朝，在府中聚集兵力。姚兴得知后，大怒，逮捕姚弼的党羽唐盛、孙玄等人，将他们杀死。太子姚泓请求说：“我没有才能，不能调和兄弟关系，导致事情发展到这个地步，都是我的罪过。如果我死了能让国家安定，希望陛下赐我一死；如果陛下不忍心杀我，请求让我退居藩属之地。” 姚兴怜悯他，召来姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬，与他们商议，囚禁了姚弼，准备杀他，并彻底追查他的党羽。姚泓流着泪坚决请求赦免姚弼，姚兴于是连同姚弼的党羽一起赦免了。姚泓对待姚弼还像以前一样，没有丝毫怨恨的神色。
北魏太史令上奏说：“火星（荧惑）在匏瓜星官中消失，不知去向，按照天象规律，它应当进入将危亡的国家，先出现童谣妖言，然后降下灾祸惩罚。” 北魏国主拓跋嗣召来十多位名儒，让他们与太史令商议火星的去向，崔浩回答说：“根据《春秋左氏传》记载，‘神灵降落在莘地’，可以根据神灵降临的日期推断相关的事物。庚午日的夜晚，辛未日的早晨，天空有阴云；火星消失，应当就在这两天。庚和午，对应的方位都是秦地；辛对应的是西方的夷族。如今姚兴占据长安，火星必定进入后秦了。” 众人都愤怒地说：“天上的星象消失，人间怎么能知道它的去向！” 崔浩笑而不答。八十多天后，火星出现在东井星官中，在那里停留盘旋了很久才离开。此后后秦发生大旱，昆明池干涸，童谣流传、谣言四起，国内百姓不安，过了一年后秦就灭亡了。众人这才佩服崔浩天象推算的精妙。
冬季，十月，壬子日，秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等人，护送他的女儿西平公主前往北魏，北魏国主拓跋嗣按照皇后的礼仪迎娶她。但铸造金人（北魏立后时的礼仪，铸造金人成功则立为后，失败则不立）没有成功，于是封她为夫人，但对她极为宠爱。
辛酉日，北魏国主拓跋嗣前往沮洳城；癸亥日，返回平城。十一月，丁亥日，再次前往豺山宫；庚子日，返回平城。
西秦王乞伏炽磐派遣襄武侯昙达等人率领一万骑兵，在赤水进攻南羌的弥姐部落、康薄部落，降服了他们；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁担任昌黎尹，他和另一个弟弟孙叱支拔都有才能和勇气，当初跟随燕王冯跋起兵时立下功劳。二人请求担任 “开府仪同三司”（古代高级官职，可自行设置幕府、配备僚属，待遇同三公），没能得到批准，便产生了怨言，冯跋把他们都杀了。之后冯跋提拔孙护为开府仪同三司、录尚书事（总领尚书省事务，权力极重），想以此安抚他，但孙护还是闷闷不乐，冯跋最终用毒酒毒死了他。辽东太守务银提自认为有功，却被派到边疆郡城任职，心怀怨恨，谋划叛逃国外，冯跋也将他处死。
林邑国（今越南中部一带）侵犯交州（治今越南北宁），交州的将领率军击败了他们。
晋安帝义熙十二年（丙辰年，公元 416 年）
春季，正月，甲申日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫；戊子日，返回平城。
朝廷加封太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州诸军事，至此刘裕共都督二十二个州；任命他的世子刘义符为豫州刺史。
后秦王姚兴派鲁宗之领兵侵犯襄阳，鲁宗之还没到襄阳就去世了。他的儿子鲁轨率领军队继续入侵，雍州刺史赵伦之率军击败了鲁轨。
西秦王乞伏炽磐在漒川（今甘肃临潭西南）进攻后秦的洮阳公彭利和，河西王沮渠蒙逊进攻石泉（今甘肃天水附近）来救援彭利和。乞伏炽磐率军抵达沓中（今甘肃舟曲西）后，领兵撤退。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯昙达救援石泉，沮渠蒙逊也领兵撤退。随后，沮渠蒙逊与乞伏炽磐达成和亲，结成同盟。
后秦王姚兴前往华阴（今陕西华阴），让太子姚泓留守京城、代理国政，住进西宫。姚兴病情加重，返回长安，黄门侍郎尹冲谋划趁姚泓出城迎接姚兴时杀死他。姚兴抵达长安，姚泓准备出城迎接，宫中大臣劝谏说：“陛下病情危急，奸臣就在身边，殿下现在出城，前进可能见不到陛下，后退则会遭遇不测之祸。” 姚泓说：“臣子听说君主、父亲病重，却安稳地待在宫中不出去，怎么能安心呢！” 大臣回答：“保全自身来安定国家，这才是最大的孝道。” 姚泓于是放弃了出城的打算。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出城迎接，我们应当护送陛下前往广平公姚弼的府第；宫中守卫将士听说陛下在那里，自然会聚集过去，太子还能和谁一起守卫皇宫呢！况且我们因为广平公的缘故，已经背上了叛逆的名声，将来能在哪里容身！如今护送陛下发动事变，是顺应大义之举，不仅能解救广平公的危难，我们之前的罪过也能全部洗刷。” 尹冲因姚兴生死不明，想跟随姚兴进入皇宫后再发动叛乱，没有采纳姚沙弥的建议。
姚兴进入皇宫后，命令太子姚泓担任录尚书事，让东平公姚绍和右卫将军胡翼度在宫中统领禁军，防备宫廷内外的变故。又派遣殿中上将军敛曼嵬收缴姚弼等人的铠甲兵器，存入武器库。
姚兴的病情愈发严重，他的妹妹南安长公主前来探望，姚兴已经不能回应。姚兴的小儿子姚耕儿出宫后，告诉他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应当尽快决断！” 姚愔立即与尹冲率领披甲士兵进攻皇宫的端门（正南门），敛曼嵬、胡翼度等人率领禁军紧闭宫门抵抗。姚愔等人派壮士登上宫门，沿着屋顶爬进宫中，一直攻到马道（皇宫中供车马行走的通道）。姚泓在咨议堂侍奉姚兴，太子右卫率姚和都率领东宫卫队进驻马道南侧。姚愔等人无法继续前进，于是放火烧了端门。姚兴勉强支撑着病体来到前殿，下令赐死姚弼。禁军士兵看到姚兴还活着，欢呼跳跃，争相进攻叛军，叛军惊恐混乱，姚和都率领东宫卫队从后方夹击，姚愔等人大败。姚愔逃到骊山，他的党羽建康公吕隆逃到雍城（今陕西凤翔），尹冲和他的弟弟尹泓逃到东晋。姚兴召东平公姚绍以及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入内殿卧室，接受遗诏辅佐朝政。第二天，姚兴去世。姚泓隐瞒姚兴的死讯，不对外发丧，逮捕了南阳公姚愔以及吕隆、大将军尹元等人，将他们全部处死。之后才公布姚兴的死讯，正式即位为帝，宣布大赦天下，改年号为永和。姚泓命令齐公姚恢杀死安定太守吕超，姚恢犹豫了很久，最终还是杀了吕超。姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢因此感到恐惧，暗中聚集兵力谋划叛乱。姚泓将姚兴安葬在偶陵，追谥姚兴为文桓皇帝，庙号高祖。
起初，姚兴曾把李闰（今陕西大荔北）的三千户羌族（称 “平羌”）迁到安定（今甘肃泾川北）。姚兴去世后，羌族首领党容发动叛乱，姚泓派遣抚军将军姚赞讨伐，降服了党容，把羌族中的豪强迁到长安，其余部众遣返回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞（今陕西耀州附近）叛乱，东平公姚绍率军讨伐，活捉了毛雍。当时姚宣镇守李闰，他的参军韦宗听说毛雍叛乱，劝说姚宣：“新君刚刚即位，威望和恩德还没树立，国家面临的危难难以估量，殿下不能不深入考虑。邢望（今陕西大荔附近）地势险要，应当迁都到那里据守，这是成就霸王之业的基础啊。” 姚宣听从了他的建议，率领三万八千户人家，放弃李闰，向南退守邢望。各羌族部落占据李闰叛乱，东平公姚绍进军讨伐，击败了叛军。姚宣前往姚绍军中请罪，姚绍杀了他。
二月，朝廷加封太尉刘裕为中外大都督（总领全国内外军事）。刘裕下令戒严，准备讨伐后秦。朝廷下诏再加封刘裕兼任司州、豫州刺史，任命他的世子刘义符为徐州、兖州刺史。琅邪王司马德文请求率军开辟讨伐后秦的道路，并前往洛阳修整东晋先帝的陵墓；朝廷下诏批准了他的请求。
夏季，四月，壬子日，北魏宣布大赦天下，改年号为泰常。
西秦襄武侯昙达等人在上邽（今甘肃天水）进攻后秦的秦州刺史姚艾，击败了姚艾，将当地五千多户百姓迁到枹罕（今甘肃临夏）。
五月，癸巳日，朝廷加封太尉刘裕兼任北雍州刺史。
六月，丁巳日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。
并州（治今山西太原）的几万部落胡人背叛后秦，进入平阳（今山西临汾），推举匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡（今山西临汾附近）进攻后秦的立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲阪（今山西永济西）率军讨伐，活捉了曹弘，押送到长安，并将当地一万五千户胡人豪强迁到雍州。
氐王杨盛进攻后秦的祁山（今甘肃礼县东），攻克祁山，进而逼近秦州。后秦后将军姚平率军救援，杨盛领兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩追击杨盛。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽，还没到达，姚嵩与杨盛在竹岭（今甘肃天水西南）交战，姚嵩战败身亡。赫连勃勃进攻上邽二十天，攻克城池，杀死后秦秦州刺史姚军都以及五千多名将士，随后拆毁了上邽城。接着进攻阴密（今甘肃灵台西），又杀死后秦将领姚良子以及一万多名将士；任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。后秦征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等人率领五万人占据安定城，投降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑士兵镇守安定，又进攻后秦镇西将军姚谌驻守的雍城，姚谌放弃雍城逃回长安。赫连勃勃占据雍城，进而劫掠郿城（今陕西眉县东）。后秦东平公姚绍以及征虏将军尹昭等人率领五万步兵、骑兵进攻赫连勃勃，赫连勃勃撤退前往安定，胡俨紧闭城门拒绝他入城，杀死羊苟儿以及他率领的鲜卑士兵，再次献出安定城投降后秦。姚绍进军到马鞍阪（今甘肃泾川附近）袭击赫连勃勃，击败了他，追击到朝那（今宁夏彭阳西），没能追上，只好返回。赫连勃勃回到杏城（今陕西黄陵南）。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，抵达陈仓（今陕西宝鸡东），后秦将领敛曼嵬率军击退了杨倦。夏王赫连勃勃再派哥哥赫连提向南侵犯泄阳（今河南淅川附近），后秦车骑将军姚裕等人率军击退了赫连提。
西凉司马索承明上书劝说西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见索承明，对他说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了吗？只是现在实力还不足以除掉他罢了。你如果有必定能活捉他的计策，就该为我陈述；如果只是空说大话，让我向东讨伐，这和说‘石虎这小子，应当在街市上处死’有什么区别！” 索承明又惭愧又害怕，退了出去。
秋季，七月，北魏国主拓跋嗣在牛川（今内蒙古兴和西北）大规模打猎，抵达殷繁水（今内蒙古兴和附近）后返回。戊戌日，回到平城。
八月，丙午日，东晋宣布大赦天下。
宁州（治今云南曲靖）向太尉刘裕进献琥珀枕。刘裕知道琥珀可以治疗金属兵器造成的创伤，得到琥珀枕后非常高兴，下令把它砸碎，研磨成粉，分赐给即将北征的将士。
刘裕任命世子刘义符为中军将军，监管太尉留府事务（负责京城留守事务）。任命刘穆之为尚书左仆射，兼任监军、中军二府的军司（主管军政事务），住进东府（太尉府所在地），总领朝廷内外一切事务。任命太尉左司马、东海人徐羡之为刘穆之的副手，左将军朱龄石守卫皇宫禁地，徐州刺史刘怀慎守卫京城，扬州别驾从事史张裕负责扬州留守事务。刘怀慎是刘怀敬的弟弟。
刘穆之在内总领朝政，在外供应北征军队的粮草物资，处理事务果断迅速，没有积压。前来拜见他的宾客络绎不绝，各种请求和申诉层出不穷，朝廷内外的咨询禀报堆满了台阶和房屋；刘穆之能同时用眼审阅公文、用手批复书信、用耳听取汇报、用口回应询问，各项事务互不干扰，都能妥善处理。他还
晋安帝义熙十一年（乙卯年，公元 415 年）
春季，正月，丙寅日，北魏国主拓跋嗣返回平城。
太尉刘裕逮捕了司马休之的次子司马文宝、侄子司马文祖，将二人一同赐死，随后出兵征讨司马休之。朝廷下诏授予刘裕黄钺（象征专杀之权的仪仗），并让他兼任荆州刺史。庚午日，朝廷宣布大赦天下。
丁丑日，朝廷任命吏部尚书谢裕为尚书左仆射。
辛巳日，太尉刘裕从建康出发。他任命中军将军刘道怜监管留府事务，刘穆之兼任右仆射。当时无论事务大小，都由刘穆之决断。又任命高阳内史刘钟兼任石头城防务，驻军冶亭。司马休之府中的司马张裕、南平太守檀范之得知消息后，都逃回了建康。张裕是张邵的兄长。雍州刺史鲁宗之因担心自己不被太尉刘裕容纳，便与儿子竟陵太守鲁轨起兵响应司马休之。二月，司马休之上表朝廷，列举刘裕的罪状，领兵抵抗刘裕。
刘裕暗中写信招降司马休之府中的录事参军、南阳人韩延之，韩延之回信说：“承蒙您亲自率领兵马，长途奔赴西边的京畿之地，整个辖区内的官民，没有不惶恐惊骇的。承蒙您的书信，得知您是因为谯王（司马文思）之前的事起兵，实在让人越发叹息。司马休之（时任平西将军）心怀国家、忠贞不二，待人诚恳宽厚。他因您有匡扶社稷的功勋，国家和百姓都依赖您，所以推重您的德行、对您坦诚相待，凡事都向您咨询、敬重您。谯王过去因小事被弹劾，尚且自己上表请求退位；何况他犯了大错，司马休之怎会沉默不管呢！此前他已上表奏请废黜谯王，只是还没来得及执行罢了。相互信任托付的人，本该如此。而您却突然起兵，这正是人们所说的‘想要加罪于人，还怕找不到借口吗’！刘裕足下，天下人谁看不出您的心思，您还想欺骗天下贤士！您的信中说‘我待人处事的心意，是有缘由的’，如今您讨伐君主的臣子，用利益引诱他人，这难道真能称得上‘待人处事的心意有缘由’吗！刘籓死在皇宫的阊阖门，诸葛长民死在您的亲信手中；您用甜言蜜语欺骗地方长官，却用轻装部队发动突袭；最终使得朝堂之上没有坦诚相待的大臣，地方之上没有能安心自保的诸侯，您把这当作计谋得逞，实在可耻！您府中的将领僚属以及朝廷中的贤德之人，都在苟且度日。我固然鄙陋无能，但也曾听君子讲过道义，凭司马休之这样的至高德行，难道会没有舍命效忠的臣子吗！我必定不会自投虎口，这和郗僧施等人的选择是一样的，再明白不过了。倘若上天让战乱长久延续，天下九流之士都变得浑浊，我宁愿到地下与臧洪为伴（臧洪是东汉末年忠臣，为坚守道义而死），不再多说什么。” 刘裕看了信后叹息不已，把信拿给将领僚属看，说：“侍奉君主就该像韩延之这样啊！” 韩延之因刘裕的父亲名叫刘翘，字显宗，便特意把自己的字改为显宗，给儿子取名为翘，以此表示不向刘氏称臣。
琅邪太守刘朗率领两千多户人家投降北魏。
庚子日，河西的胡人刘云等人率领几万户部众投降北魏。
太尉刘裕的参军檀道济、朱超石率领步兵和骑兵从襄阳出发。朱超石是朱龄石的弟弟。江夏太守刘虔之领兵驻守三连城，修建桥梁、囤积粮草等待他们，但檀道济等人过了很多天都没到。鲁轨趁机袭击刘虔之，将他杀死。刘裕派女婿、振威将军、东海人徐逵之统领参军蒯恩、王允之、沈渊子担任前锋，从江夏口出兵。徐逵之等人与鲁轨在破冢交战，军队战败，徐逵之、王允之、沈渊子都战死，只有蒯恩领兵坚守，没有动摇。鲁轨乘胜猛攻蒯恩，却没能攻克，只好撤退。沈渊子是沈林子的兄长。
刘裕驻军马头城，得知徐逵之战死，极为愤怒。三月，壬午日，他率领众将渡过长江。鲁轨、司马文思率领司马休之的四万军队，在陡峭的江岸列阵，刘裕的士兵没人能登上江岸。刘裕亲自披甲准备登岸，众将劝阻，他不听，怒气更盛。太尉主簿谢晦上前抱住刘裕，刘裕抽出剑指着谢晦说：“我要杀了你！” 谢晦说：“天下可以没有我谢晦，但不能没有您啊！” 建武将军胡籓率领机动部队驻守长江渡口，刘裕叫胡籓让他登岸，胡籓面露迟疑。刘裕命令手下把胡籓抓来，要杀他。胡籓回头说：“我正想攻击敌人，没能听从您的命令！” 于是用刀头挖开江岸，勉强能容纳脚趾，踩着挖开的地方跳上江岸，跟着他上岸的人逐渐增多。上岸后，士兵们径直向前奋力作战。司马休之的军队抵挡不住，逐渐后退。刘裕的军队趁机追击，司马休之的军队大败，刘裕于是攻克江陵。司马休之、鲁宗之都向北逃跑，鲁轨留守石城。刘裕命令阆中侯、下邳人赵伦之，太尉参军沈林子进攻石城；派遣武陵内史王镇恶率领水军追击司马休之等人。
有几百名盗匪在夜间袭击冶亭，京城震动惊骇；刘钟出兵讨伐，平定了盗匪。
后秦广平公姚弼向秦王姚兴诬陷姚宣，姚宣的司马权丕抵达长安，姚兴责备他不能辅佐姚宣，准备杀他；权丕害怕，便诬告姚宣有罪，以求自保。姚兴大怒，派使者到杏城逮捕姚宣，把他关进监狱，命令姚弼率领三万人镇守秦州。尹昭劝谏说：“广平公与皇太子不和，如今让他在外手握重兵，陛下一旦去世，国家必定危险。‘小不忍则乱大谋’，说的就是陛下您啊。” 姚兴没有听从。
夏王赫连勃勃进攻后秦的杏城，攻克城池，抓获守将姚逵，活埋了两万士兵。秦王姚兴前往北地，派遣广平公姚弼以及辅国将军敛曼嵬领兵前往新平，之后姚兴返回长安。
河西王沮渠蒙逊进攻西秦的广武郡，攻克该郡。西秦王乞伏炽磐派遣将军乞伏魋尼寅在浩亹拦截沮渠蒙逊，沮渠蒙逊进攻并斩杀了乞伏魋尼寅；乞伏炽磐又派遣将军折斐等人率领一万骑兵占据勒姐岭，沮渠蒙逊进攻并活捉了折斐。
河西地区饥饿的胡人在上党聚集，推举胡人白恶栗斯为单于，改年号为建平，任命司马顺宰为谋主，侵犯北魏的河内郡。夏季，四月，北魏国主拓跋嗣命令公孙表等五位将领讨伐他们。
青、冀二州刺史刘敬宣的参军司马道赐，是东晋皇室的远亲。他得知太尉刘裕进攻司马休之，便与同僚辟闾道秀、身边的小将王猛子谋划杀死刘敬宣，占据广固来响应司马休之。乙卯日，刘敬宣召见辟闾道秀，屏退他人交谈，身边的人都退出屋外。王猛子徘徊在后面，趁机拿起刘敬宣防身的刀杀死了他。刘敬宣手下的文武官员立即讨伐司马道赐等人，将他们全部斩杀。
己卯日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。
西秦王乞伏炽磐的儿子乞伏元基从长安逃回西秦，乞伏炽磐任命他为尚书左仆射。
五月，丁亥日，北魏国主拓跋嗣前往大宁。
赵伦之、沈林子在石城打败鲁轨，司马休之、鲁宗之赶来救援，已经来不及，于是与鲁轨逃往襄阳，鲁宗之的参军李应之紧闭城门，不让他们进城。甲午日，司马休之、鲁宗之、鲁轨以及谯王司马文思、新蔡王司马道赐、梁州刺史马敬、南阳太守鲁范一同逃往後秦。鲁宗之一向深得民心，百姓争相护送他们出境。王镇恶等人追击他们，直到边境才返回。
起初，司马休之等人向後秦、北魏求救，後秦征虏将军姚成王以及司马国璠领兵抵达南阳，北魏长孙嵩领兵抵达河东，得知司马休之等人战败，都领兵返回。司马休之到达长安，秦王姚兴任命他为扬州刺史，让他率军侵扰襄阳。侍御史唐盛对姚兴说：“根据谶语记载，司马氏应当重新夺回黄河、洛水流域。如今让司马休之在外手握兵权，就如同把鱼放回深渊；不如用高官厚礼把他留在京城。” 姚兴说：“过去周文王在羑里被囚禁却最终称王，汉高祖在鸿门遇险却没有被杀；如果天命在他那里，谁能违背呢！倘若谶语真的应验，把他留在京城反而会成为祸患。” 于是还是派他前往襄阳。
朝廷下诏加封太尉刘裕为太傅、扬州牧，允许他佩剑穿鞋上殿，入朝时不用小步快走，朝拜时司仪不用直呼他的名字（古代臣子的最高礼遇）。任命兖、青二州刺史刘道怜为都督荆、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军事、骠骑将军、荆州刺史。刘道怜贪婪鄙陋，没有才能，刘裕便任命中军长史、晋陵太守谢方明为骠骑长史、南郡相，刘道怜府中的所有事务都向谢方明咨询，由他决断。谢方明是谢冲的儿子。
益州刺史朱龄石派遣使者前往河西王沮渠蒙逊处，向他宣示东晋朝廷的威势与恩德。沮渠蒙逊派遣舍人黄迅前往朱龄石处回访，并且上表朝廷说：“听说车骑将军刘裕想要肃清中原，我愿意作为右翼，驱逐北方的敌寇。”
夏王赫连勃勃派遣御史中丞乌洛孤与沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派遣弟弟湟河太守沮渠汉平到夏国参加盟会。
西秦王乞伏炽磐率领三万部众袭击湟河，沮渠汉平率军抵抗，派遣司马隗仁在夜间出击，打败了乞伏炽磐。乞伏炽磐准备领兵撤退，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景暗中招引乞伏炽磐，乞伏炽磐于是再次进攻湟河，焦昶、段景趁机劝说沮渠汉平出城投降。隗仁率领一百多名壮士占据南门楼坚守，乞伏炽磐攻了三天都没攻克，隗仁兵力耗尽，被乞伏炽磐活捉。乞伏炽磐想杀他，散骑常侍、武威人段晖劝谏说：“隗仁面临危难却不畏惧死亡，是忠臣啊，应当宽恕他，以此激励臣子侍奉君主的气节。” 乞伏炽磐于是把隗仁囚禁起来。他任命左卫将军匹达为湟河太守，进攻乙弗窟乾，降服了三千多户人家后返回。又任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、凉州刺史；任命凉州刺史谦屯为镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦被囚禁了五年，段晖又为他求情，乞伏炽磐赦免了他，让他返回姑臧。
戊午日，北魏国主拓跋嗣前往濡源，接着又前往上谷、涿鹿、广宁。秋季，七月，癸未日，返回平城。
西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史昙达为尚书令，光禄勋王松寿为秦州刺史。
辛亥日（月末），发生日食。
八月，甲子日，太尉刘裕返回建康，坚决推辞太傅、扬州牧的职位，接受了其他任命。朝廷任命豫章公世子刘义符为兖州刺史。
丁未日，谢裕去世；朝廷任命刘穆之为尚书左仆射。
九月，己亥日，朝廷宣布大赦天下。
北魏接连几年遭受霜冻和干旱，云中、代郡的百姓大多饿死。太史令王亮、苏坦对北魏国主拓跋嗣说：“根据谶书，北魏应当迁都邺城，这样才能获得丰收和安宁。” 拓跋嗣就此询问大臣们的意见，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“迁都邺城，确实可以解救今年的饥荒，但不是长久之计。太行山以东的人，因我国居住在广阔的大漠之地，认为我国人口和牲畜多得无法计算，称我们是‘牛毛一样多的民众’。如今如果留下军队守卫旧都，分出部分人口向南迁徙，无法填满各州的土地，这些移民散居在郡县中，我们人口稀少的实情就会暴露，恐怕天下各方都会产生轻视我们的想法；而且百姓不适应新的水土，患病、死亡的人必定很多。另外，旧都的守卫兵力减少后，赫连勃勃（屈丐是他的原名）、柔然就会有窥伺的心思，他们如果率领全国兵力前来进攻，云中、平城必定危险，朝廷隔着恒山、代郡千里的险要之地，难以赶来救援，这样一来，我国的声望和实力都会受损。如今我们居住在北方，假如太行山以东发生变故，我们的轻装骑兵南下，分布在树林草丛之间，谁能知道我们有多少兵力！百姓看到我们的兵尘就会畏惧屈服，这正是我国威慑控制中原的原因。明年春天草生长后，牛羊乳汁（湩酪）就会产出，再加上蔬菜水果，等到秋天粮食成熟，饥荒的问题就能解决了。” 拓跋嗣说：“如今粮仓空虚，无法等到明年秋天，如果明年秋天再发生饥荒，该怎么办？” 崔浩、周澹回答说：“应当挑选饥饿贫困的人家，让他们前往太行山以东的地区谋生；如果明年秋天再饥荒，再另想办法，但现在确实不能迁都。” 拓跋嗣很高兴，说：“只有你们两人和我的想法一致。” 于是挑选国内特别贫困的人家前往太行山以东的三个州谋生，派遣左部尚书、代郡人周几率领部众镇守鲁口，安抚这些移民。拓跋嗣还亲自到藉田（古代天子亲耕的田地）耕种，并且命令有关部门鼓励农桑。第二年，粮食大丰收，百姓于是富足安定。
夏国的赫连建领兵进攻后秦，抓获平凉太守姚周都，接着攻入新平。广平公姚弼与他在龙尾堡交战，活捉了赫连建。
秦王姚兴服用药物后药性发作（可能是丹药中毒）。广平公姚弼声称有病，不去上朝，在府中聚集兵力。姚兴得知后，大怒，逮捕姚弼的党羽唐盛、孙玄等人，将他们杀死。太子姚泓请求说：“我没有才能，不能调和兄弟关系，导致事情发展到这个地步，都是我的罪过。如果我死了能让国家安定，希望陛下赐我一死；如果陛下不忍心杀我，请求让我退居藩属之地。” 姚兴怜悯他，召来姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬，与他们商议，囚禁了姚弼，准备杀他，并彻底追查他的党羽。姚泓流着泪坚决请求赦免姚弼，姚兴于是连同姚弼的党羽一起赦免了。姚泓对待姚弼还像以前一样，没有丝毫怨恨的神色。
北魏太史令上奏说：“火星（荧惑）在匏瓜星官中消失，不知去向，按照天象规律，它应当进入将危亡的国家，先出现童谣妖言，然后降下灾祸惩罚。” 北魏国主拓跋嗣召来十多位名儒，让他们与太史令商议火星的去向，崔浩回答说：“根据《春秋左氏传》记载，‘神灵降落在莘地’，可以根据神灵降临的日期推断相关的事物。庚午日的夜晚，辛未日的早晨，天空有阴云；火星消失，应当就在这两天。庚和午，对应的方位都是秦地；辛对应的是西方的夷族。如今姚兴占据长安，火星必定进入后秦了。” 众人都愤怒地说：“天上的星象消失，人间怎么能知道它的去向！” 崔浩笑而不答。八十多天后，火星出现在东井星官中，在那里停留盘旋了很久才离开。此后后秦发生大旱，昆明池干涸，童谣流传、谣言四起，国内百姓不安，过了一年后秦就灭亡了。众人这才佩服崔浩天象推算的精妙。
冬季，十月，壬子日，秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等人，护送他的女儿西平公主前往北魏，北魏国主拓跋嗣按照皇后的礼仪迎娶她。但铸造金人（北魏立后时的礼仪，铸造金人成功则立为后，失败则不立）没有成功，于是封她为夫人，但对她极为宠爱。
辛酉日，北魏国主拓跋嗣前往沮洳城；癸亥日，返回平城。十一月，丁亥日，再次前往豺山宫；庚子日，返回平城。
西秦王乞伏炽磐派遣襄武侯昙达等人率领一万骑兵，在赤水进攻南羌的弥姐部落、康薄部落，降服了他们；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁担任昌黎尹，他和另一个弟弟孙叱支拔都有才能和勇气，当初跟随燕王冯跋起兵时立下功劳。二人请求担任 “开府仪同三司”（古代高级官职，可自行设置幕府、配备僚属，待遇同三公），没能得到批准，便产生了怨言，冯跋把他们都杀了。之后冯跋提拔孙护为开府仪同三司、录尚书事（总领尚书省事务，权力极重），想以此安抚他，但孙护还是闷闷不乐，冯跋最终用毒酒毒死了他。辽东太守务银提自认为有功，却被派到边疆郡城任职，心怀怨恨，谋划叛逃国外，冯跋也将他处死。
林邑国（今越南中部一带）侵犯交州（治今越南北宁），交州的将领率军击败了他们。
晋安帝义熙十二年（丙辰年，公元 416 年）
春季，正月，甲申日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫；戊子日，返回平城。
朝廷加封太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州诸军事，至此刘裕共都督二十二个州；任命他的世子刘义符为豫州刺史。
后秦王姚兴派鲁宗之领兵侵犯襄阳，鲁宗之还没到襄阳就去世了。他的儿子鲁轨率领军队继续入侵，雍州刺史赵伦之率军击败了鲁轨。
西秦王乞伏炽磐在漒川（今甘肃临潭西南）进攻后秦的洮阳公彭利和，河西王沮渠蒙逊进攻石泉（今甘肃天水附近）来救援彭利和。乞伏炽磐率军抵达沓中（今甘肃舟曲西）后，领兵撤退。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯昙达救援石泉，沮渠蒙逊也领兵撤退。随后，沮渠蒙逊与乞伏炽磐达成和亲，结成同盟。
后秦王姚兴前往华阴（今陕西华阴），让太子姚泓留守京城、代理国政，住进西宫。姚兴病情加重，返回长安，黄门侍郎尹冲谋划趁姚泓出城迎接姚兴时杀死他。姚兴抵达长安，姚泓准备出城迎接，宫中大臣劝谏说：“陛下病情危急，奸臣就在身边，殿下现在出城，前进可能见不到陛下，后退则会遭遇不测之祸。” 姚泓说：“臣子听说君主、父亲病重，却安稳地待在宫中不出去，怎么能安心呢！” 大臣回答：“保全自身来安定国家，这才是最大的孝道。” 姚泓于是放弃了出城的打算。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出城迎接，我们应当护送陛下前往广平公姚弼的府第；宫中守卫将士听说陛下在那里，自然会聚集过去，太子还能和谁一起守卫皇宫呢！况且我们因为广平公的缘故，已经背上了叛逆的名声，将来能在哪里容身！如今护送陛下发动事变，是顺应大义之举，不仅能解救广平公的危难，我们之前的罪过也能全部洗刷。” 尹冲因姚兴生死不明，想跟随姚兴进入皇宫后再发动叛乱，没有采纳姚沙弥的建议。
姚兴进入皇宫后，命令太子姚泓担任录尚书事，让东平公姚绍和右卫将军胡翼度在宫中统领禁军，防备宫廷内外的变故。又派遣殿中上将军敛曼嵬收缴姚弼等人的铠甲兵器，存入武器库。
姚兴的病情愈发严重，他的妹妹南安长公主前来探望，姚兴已经不能回应。姚兴的小儿子姚耕儿出宫后，告诉他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应当尽快决断！” 姚愔立即与尹冲率领披甲士兵进攻皇宫的端门（正南门），敛曼嵬、胡翼度等人率领禁军紧闭宫门抵抗。姚愔等人派壮士登上宫门，沿着屋顶爬进宫中，一直攻到马道（皇宫中供车马行走的通道）。姚泓在咨议堂侍奉姚兴，太子右卫率姚和都率领东宫卫队进驻马道南侧。姚愔等人无法继续前进，于是放火烧了端门。姚兴勉强支撑着病体来到前殿，下令赐死姚弼。禁军士兵看到姚兴还活着，欢呼跳跃，争相进攻叛军，叛军惊恐混乱，姚和都率领东宫卫队从后方夹击，姚愔等人大败。姚愔逃到骊山，他的党羽建康公吕隆逃到雍城（今陕西凤翔），尹冲和他的弟弟尹泓逃到东晋。姚兴召东平公姚绍以及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入内殿卧室，接受遗诏辅佐朝政。第二天，姚兴去世。姚泓隐瞒姚兴的死讯，不对外发丧，逮捕了南阳公姚愔以及吕隆、大将军尹元等人，将他们全部处死。之后才公布姚兴的死讯，正式即位为帝，宣布大赦天下，改年号为永和。姚泓命令齐公姚恢杀死安定太守吕超，姚恢犹豫了很久，最终还是杀了吕超。姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢因此感到恐惧，暗中聚集兵力谋划叛乱。姚泓将姚兴安葬在偶陵，追谥姚兴为文桓皇帝，庙号高祖。
起初，姚兴曾把李闰（今陕西大荔北）的三千户羌族（称 “平羌”）迁到安定（今甘肃泾川北）。姚兴去世后，羌族首领党容发动叛乱，姚泓派遣抚军将军姚赞讨伐，降服了党容，把羌族中的豪强迁到长安，其余部众遣返回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞（今陕西耀州附近）叛乱，东平公姚绍率军讨伐，活捉了毛雍。当时姚宣镇守李闰，他的参军韦宗听说毛雍叛乱，劝说姚宣：“新君刚刚即位，威望和恩德还没树立，国家面临的危难难以估量，殿下不能不深入考虑。邢望（今陕西大荔附近）地势险要，应当迁都到那里据守，这是成就霸王之业的基础啊。” 姚宣听从了他的建议，率领三万八千户人家，放弃李闰，向南退守邢望。各羌族部落占据李闰叛乱，东平公姚绍进军讨伐，击败了叛军。姚宣前往姚绍军中请罪，姚绍杀了他。
二月，朝廷加封太尉刘裕为中外大都督（总领全国内外军事）。刘裕下令戒严，准备讨伐后秦。朝廷下诏再加封刘裕兼任司州、豫州刺史，任命他的世子刘义符为徐州、兖州刺史。琅邪王司马德文请求率军开辟讨伐后秦的道路，并前往洛阳修整东晋先帝的陵墓；朝廷下诏批准了他的请求。
夏季，四月，壬子日，北魏宣布大赦天下，改年号为泰常。
西秦襄武侯昙达等人在上邽（今甘肃天水）进攻后秦的秦州刺史姚艾，击败了姚艾，将当地五千多户百姓迁到枹罕（今甘肃临夏）。
五月，癸巳日，朝廷加封太尉刘裕兼任北雍州刺史。
六月，丁巳日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。
并州（治今山西太原）的几万部落胡人背叛后秦，进入平阳（今山西临汾），推举匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡（今山西临汾附近）进攻后秦的立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲阪（今山西永济西）率军讨伐，活捉了曹弘，押送到长安，并将当地一万五千户胡人豪强迁到雍州。
氐王杨盛进攻后秦的祁山（今甘肃礼县东），攻克祁山，进而逼近秦州。后秦后将军姚平率军救援，杨盛领兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩追击杨盛。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽，还没到达，姚嵩与杨盛在竹岭（今甘肃天水西南）交战，姚嵩战败身亡。赫连勃勃进攻上邽二十天，攻克城池，杀死后秦秦州刺史姚军都以及五千多名将士，随后拆毁了上邽城。接着进攻阴密（今甘肃灵台西），又杀死后秦将领姚良子以及一万多名将士；任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。后秦征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等人率领五万人占据安定城，投降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑士兵镇守安定，又进攻后秦镇西将军姚谌驻守的雍城，姚谌放弃雍城逃回长安。赫连勃勃占据雍城，进而劫掠郿城（今陕西眉县东）。后秦东平公姚绍以及征虏将军尹昭等人率领五万步兵、骑兵进攻赫连勃勃，赫连勃勃撤退前往安定，胡俨紧闭城门拒绝他入城，杀死羊苟儿以及他率领的鲜卑士兵，再次献出安定城投降后秦。姚绍进军到马鞍阪（今甘肃泾川附近）袭击赫连勃勃，击败了他，追击到朝那（今宁夏彭阳西），没能追上，只好返回。赫连勃勃回到杏城（今陕西黄陵南）。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，抵达陈仓（今陕西宝鸡东），后秦将领敛曼嵬率军击退了杨倦。夏王赫连勃勃再派哥哥赫连提向南侵犯泄阳（今河南淅川附近），后秦车骑将军姚裕等人率军击退了赫连提。
西凉司马索承明上书劝说西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见索承明，对他说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了吗？只是现在实力还不足以除掉他罢了。你如果有必定能活捉他的计策，就该为我陈述；如果只是空说大话，让我向东讨伐，这和说‘石虎这小子，应当在街市上处死’有什么区别！” 索承明又惭愧又害怕，退了出去。
秋季，七月，北魏国主拓跋嗣在牛川（今内蒙古兴和西北）大规模打猎，抵达殷繁水（今内蒙古兴和附近）后返回。戊戌日，回到平城。
八月，丙午日，东晋宣布大赦天下。
宁州（治今云南曲靖）向太尉刘裕进献琥珀枕。刘裕知道琥珀可以治疗金属兵器造成的创伤，得到琥珀枕后非常高兴，下令把它砸碎，研磨成粉，分赐给即将北征的将士。
刘裕任命世子刘义符为中军将军，监管太尉留府事务（负责京城留守事务）。任命刘穆之为尚书左仆射，兼任监军、中军二府的军司（主管军政事务），住进东府（太尉府所在地），总领朝廷内外一切事务。任命太尉左司马、东海人徐羡之为刘穆之的副手，左将军朱龄石守卫皇宫禁地，徐州刺史刘怀慎守卫京城，扬州别驾从事史张裕负责扬州留守事务。刘怀慎是刘怀敬的弟弟。
刘穆之在内总领朝政，在外供应北征军队的粮草物资，处理事务果断迅速，没有积压。前来拜见他的宾客络绎不绝，各种请求和申诉层出不穷，朝廷内外的咨询禀报堆满了台阶和房屋；刘穆之能同时用眼审阅公文、用手批复书信、用耳听取汇报、用口回应询问，各项事务互不干扰，都能妥善处理。他还